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Un poco sobre nosotros
Servicios de seguros incomparables
Ulloa Financial Group ha estado satisfaciendo con éxito las necesidades de nuestros clientes en CA desde 2016. Nuestros agentes dedicados se especializan en seguros de vida, servicios financieros y soluciones de deuda. Pero, simplemente no creemos en el enfoque de "talla única". Trabajamos con usted para crear soluciones individualizadas que se adapten a sus necesidades. Nuestro equipo está aquà para ayudar a nuestros clientes a hacer las preguntas correctas, identificar sus necesidades y brindarles el mejor plan para satisfacerlas.
Contáctenos para comenzar a hacer negocios con los mejores de la industria. Se sorprenderá de lo que podemos hacer por usted, su empresa y su familia.
S M A L L B U S I N E S S A D V I C E
We help business owners legally minimize or eliminate taxes though stategic deduction such as: Executive bonuses for business owners, 401 (k) plans for employees, profit sharing plans, defined benefit plans, retention strategies for key employees and many other advanced strategies analysis to better optimize your company's financial standing and to generate more profits.
I N S U R A N C E C O N S U L T I N G
We find revenue-generating solutions for employee benefits and business risk assessment to minimize taxes and retain company assets.
I N V E S T M E N T S & F O R E C A S T I N G
We understand the ebb and flow of today's marketplace and help organizations prepare complex reports for your internal management team to assess and advise a course of action.
O U R D E D I C A T E D T E A M
Dedicated team of highly skilled advisors helping the business owners in the community specialized in Pension Plans, 401k, Profit Sharing, and Cash Balance Planning.
Frequently Asked Questions
Please contact us if you cannot find an answer to your question.
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Financial plans allow you to prepare for things like your child's education, your retirement, or big/unexpected life changes.
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It should start with your goals and objectives, and from there we will build an investment portfolio, retirement and tax planning, as well as insurance needs.
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You should meet with us to review your plans every five years, or before any major life transition.
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